国产光伏行业开启价格战

寂静回声

5月29日，全球最大的光伏组件供应商中国隆基绿能宣布下调大尺寸单晶硅片的价格，其中166mm硅片价格由每片5.44元（0.79美元）跌至每片3.81元（0.55美元），跌幅30%；182mm硅片的价格由每片6.3元（0.91美元）跌至每片4.36元（0.63美元），跌幅30.8%。
中国有色金属工业协会硅业分会5月11日的发文显示，硅片报价大幅下跌。182mm单晶硅片的报价相比一周前下降了16.4%，而210mm单晶硅片的价格周环比降幅也达到了9%。
中国硅片巨头TCL中环在5月11日也公布了其最新报价。相比其4月6日的报价来看，所有型号的硅片降价幅度均在20%以上。
硅片大幅降价的背后是硅料价格自今年3月以来持续下行。据PVInfoLink的数据，从3月1日到4月26日，致密硅料的报价下降了22%。
从光伏组件端看，国海证券的一份研报也显示，目前主流182/210光伏组件的平均价格已经从2022年11月的每瓦1.98元（0.29美元）回落至每瓦1.72元（0.25美元）的水平，降幅14%。
早在4月21日，中煤能源2023年度第一批光伏组件框架竞标中，一家企业以每瓦1.645元（0.24美元）的报价创下N型组件报价的最低记录。
4月6日，中石油8GW光伏组件集采开标，参与竞标的企业报出的均价是1.68元（0.243美元）。但是，一家从未做过组件的电池片企业报出了1.57元（0.227美元）的最低价。
4月10日，华能贵州光伏组件中标候选人公示显示，常州华耀光电给出了每瓦1.533元（0.222美元）的报价。
上海有色网光伏分析师毛婷婷在今年4月表示，目前光伏行业的价格战是在高速发展下的必然结果。在硅料、辅材以及电池片等环节，一些资本看到超额利润投资机会后，大举投资进入建厂、投产，造成了市场严重的供大于求。
在5月23日的上海SNEC第16届全球光伏大会上，去年全球最大的光伏组件供应商——中国隆基绿能的董事长钟宝申提到，2021年之前，中国光伏产业用十几年的时间建设起大约380GW的全产业链。而就在此次SNEC举办前的18个月时间里，中国新增了380GW的光伏全产业链。
据关注光伏产业动态的专业财经自媒体平台黑鹰光伏汇总公开数据，从2020年到2022年，针对光伏产业的投资快速增加，共有超过2.3万亿元（3333亿美元）的资金进入中国光伏产业的各个环节。
2022年，在多晶硅、硅片和电池与组件三个环节的投资总额高达9072亿元（1315亿美元），是2021年5200亿元（754亿美元）投资额的1.74倍，是2020年3913亿元（567亿美元）投资额的2.3倍。
尤其是多晶硅的生产环节，在2022年获得了4500亿元（652亿美元）的投资，是2020年的21.7倍，是2021年的2倍。
中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在光伏行业2022年发展回顾与2023年形势展望研讨会上预测，今年，中国光伏新增装机保守估计为95GW，乐观预测为120GW。全球光伏新增装机保守预测为280GW，乐观预测为330GW。
按照中国目前已有的760GW的产能，供大于求的状况已经非常严重。
分析师毛婷婷警告，恶性的价格竞争将导致全产业链的零售商都赚不到钱，没有合理利润保障的情况下，反过来会抑制企业的研发投入，使行业陷入低质量、低水平的发展过程。
据中财网报道，在今年5月的SNEC光伏大会上，隆基绿能的董事长李振国对记者表示，光伏行业已经出现了产能严重过剩的问题。那些财务状况较差和技术不先进的公司面临的风险最大。
他估计，未来两到三年内，中国将有一半以上的光伏制造商可能被迫退出市场。
除了产能过剩、产品同质化严重的情况之外，中国光伏行业还面临海外市场的极大不确定性。


过去一年中，欧美国家新出台的政策都显示出对于新能源产业依赖中国供应链的状况十分担忧，建设自主供应链已经是这些国家的共识。
去年8月份，美国发布了支持本土新能源产业发展的《降低通胀法案》，补贴本土光伏企业。
另外，作为中国重要的光伏市场，欧盟在今年3月份发布了《净零工业法案》草案，其中要求在2030年前，欧盟的光伏模组的制造能力能够满足至少40%的年需求。欧洲太阳能制造委员会（ESMC）认为，欧洲至少75%的太阳能需求应由本地生产满足。
华夏基金在今年3月份的报告中说，欧洲《净零工业法案》草案公布后，市场对后续欧洲本土化制造以及对单一国家组件出口比例限制较为担忧，部分观点认为中国光伏出海或受到较大影响；
其次，市场认为在光伏行业需求连续四年高增长之后，市场担忧2024年主要产业链各环节都将出现产能过剩以及单瓦盈利下降的情况。