5月内燃机行业市场综述

寂静回声

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》重点企业数据显示，数量方面，2017年5月完成内燃机销量[包含105家内燃机整机企业及摩托车发动机数据]450.68万台，环比下降4.19%，同比增长9.68%;累计完成销量2349.81万台，累计同比增长7.74%;功率方面，2017年5月完成19454.36万千瓦，环比下降4.73%，同比增长6.06%，累计完成107428.50万千瓦，累计同比增长12.62%。销量环比延续上月下落态势，同比小幅增长，累计销量增加仍比较明显。柴油机市场回落趋势继续但累计同比增幅仍保持较高程度，汽油机稍逊与上月，累计销量仍增长态势;各细分市场本月多逊于上月销量，累计销量同比除船用、发电机组用有一定下降外，其余销量仍表现为不同幅度增长态势。

分燃料类型-柴油机市场回落，同比仍高增幅
分燃料类型来看，5月，柴油机销售43.28万台，环比下降11.08%，同比增长5.83%，累计销量248.31万台，累计同比增长16.74%;汽油机销售407.33万台，环比下降3.40%，同比增长10.09%，累计销量2101.33万台，累计同比增长6.76%。
分配套市场-工程机械与农机市场快速增长
分配套市场来看，5月，除船用、发电机组用内燃机累计销量同比下降外，其他细分市场不同程度的涨幅。乘用车用内燃机累计销售872.13万台，累计同比增长6.94%;商用车用内燃机累计销售177.23万台，累计同比增长14.20%;工程机械用内燃机累计销售31.55万台，累计同比增长70.72%;农用机械用内燃机累计销售180.41万台，累计同比增长19.96%;船用内燃机销售0.89万台，累计同比下降18.68%;发电机组用内燃机累计销售64.42万台，累计同比下降9.37%;园林机械用内燃机累计销售149.74万台，累计同比增长4.81%;摩托车用内燃机累计销售853.78万台，累计同比增长5.54%。
内燃机销量环比下降4.19%，同比增长9.68%，累计同比增长7.74%
自16年12月始，中国农机工业全面进入“国三”时代。业内人士普遍认为，随着农业供给侧结构性改革的推进，农机行业进入了深度调整期。对于主要配套领域在农机的单缸柴油机而言，技术升级，结构优化也在同步进行中。5月，单缸柴油机销售8.41万台，环比下降15.57%，同比下降26.24%，累计销售54.36万台，累计同比下降1.22%。排名靠前的五家企业为：常柴、江苏农华(原江动)、三环、四方、莱动，其单柴类产品销量占行业销量比例86.95%。其主要配套在农机领域，5月销量8.17万台，环比下降15.50%，同比下降27.65%，累计同比下降2.23%。
受整车市场的下滑影响，柴油机市场回落继续，但同比增幅仍保持较高程度。5月份，多缸柴油机企业共销售34.87万台，环比下降9.92%，同比增长18.24%，累计销量193.95万台，累计同比增长23.00%。潍柴、玉柴、云内、全柴、锡柴等销量前十名的销量占总销量的71.20%。销量靠前的企业中，潍柴、玉柴、云内、江铃、福田等累计销量同比涨幅在20%-62%。在多缸柴油机众多配套领域中，商用车占比最大，达到62.36%，5月销量222.71万台，环比下降6.12%，同比增长18.91%，累计销售120.94万台，累计同比增长20.04%。其中潍柴、玉柴、江铃、锡柴销量靠前。在各多缸企业纷纷争夺的客车市场中，玉柴始终保持领先地位。
海关总署6月8日发布的数据显示，5月当月，我国货物贸易进出口总值为2.35万亿元，同比增长18.3%。其中，出口1.32万亿元，增长15.5%;进口1.03万亿元，增长22.1%;贸易顺差2816亿元，收窄3.4%。前5个月，我国进出口总值为10.76万亿元人民币，同比增长19.8%。其中，出口5.88万亿元，增长14.8%;进口4.88万亿元，增长26.5%;贸易顺差9940亿元，收窄21.1%。我国对外贸易仍呈平稳增长态势，总体符合市场预期。小汽油机企业多对出口依赖较大，受进出口形势影响明显。5月份，小汽油机企业销售80.23万台，环比增长0.07%，同比增长24.02%，累计销量376.73万台，累计同比增长7.76%。销量前五名企业为华盛、隆鑫、润通、中坚科技、江苏农华。其主要配套领域中，园林机械用销售32.51万台，环比下降6.23%，同比增长8.89%，累计销量149.74万台，累计同比增长4.81%;农机用销售19.50万台，环比增长1.43%，同比增长74.57%，累计销量98.37万台，累计同比增长37.28%。
多缸汽油机销量涨幅较上月稍有下降。多缸汽油机5月销售165.87万台，环比下降4.07%，同比增长2.00%，累计销量923.02万台，累计同比增长6.85%。上汽通用五菱、一汽大众、上海大众动力总成、东风日产、沈阳航天三菱等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量半壁江山，达到了50.41%。东风日产、吉利、沈阳三菱、上汽武汉、东风本田累计销量增幅较为明显。多缸汽最主要配套在乘用车领域，占比达到93.76%，5月销售156.58万台，环比下降3.67%，同比增长2.45%，累计销量865.44万台，累计同比增长7.09%。
新能源内燃机总体呈现平稳趋势，随着环保标准的不断上升级，政府工作报告屡次出现新能源一词，政府方面对新能源车的利好政策不断、新能源相关的基础设施建设全面展开，以及民众环保意识的加强及对新能源接受程度加深，相信新能源内燃机在2017年会越来越好。
2017年5月，市场小幅收窄，柴油机市场有所回落，汽油机稍逊与上月;各细分行业累计销量除船用、发电机组有小幅下降外，其余销量均出现不同程度涨幅。