2017年中国污泥处理行业发展现状分析及前景预测

寂静回声

污泥是污水处理后的产物，是一种由有机残片、细菌菌体、无机颗粒、胶体等组成的极其复杂的非均质体。污泥的主要特性是含水率高（可高达99%以上），有机物含量高，容易腐化发臭，并且颗粒较细，比重较小，呈胶状液态。污泥中含有大量有机物，如苯、氯酚、多氯联苯、多氯二苯并呋喃和多氯二苯并二恶英等；寄生虫卵等病原微生物；镉、铬、铜、锌等重金属，如处理不当，很容易对环境造成二次污染。


我国污水分为工业和城镇生活两部分，中国环境统计年鉴数据显示，2009年-2014年我国工业污水排放量基本维持在210亿吨/年左右，城镇生活污水排放量自354亿吨增长至510亿吨。保守估算，按照工业污水排放量每年210亿吨，城镇生活污水排放量年增长率4%计算，则2020年我国污水排放总量将达到855亿吨。2014年，我国工业污水有效处理率为96%，城镇生活污水有效处理率为97%，2014年工业污水处理量为200亿吨，城镇生活污水处理量为495亿吨。假设污水有效处理率保持不变，则2020年工业污水处理量为200亿吨，城镇生活污水处理量为626亿吨。

一般情况下，污水处理厂处理1万吨生活污水可产生含水率80%的污泥5-8吨，处理1万吨工业污水产生10-30吨污泥。分别按照7吨和20吨单位产出进行推算，则2020年我国城镇生活污泥产生量为4382万吨，工业污泥产生量为4000万吨，共计8382万吨。与污泥产量连续递增趋势相背，我国污泥无害化理率依然低下，大量污水厂采取直接倾倒或是简单填埋处置手段处理污泥，E20研究院数据显示，2015年全国各地区湿污泥无害化处理率平均值为32%。

数据显示，目前我国污泥处理方式主要有填埋、堆肥、自然干化、焚烧等方式，这四种处理方法的占比分别为65%、15%、6%、3%。可以看出我国污泥处理方式仍以填埋为主，加之我国城镇污水处理企业处置能力不足、处置手段落后，大量污泥没有得到规范化的处理，直接造成了“二次污染”，对生态环境产生严重威胁。


我国污泥处理方式



技术标准制定阶段：2000-2012年，是我国污泥处理处置行业的起步阶段，在此期间污泥处理处置问题引起国家层面重视，有关部门先后出台多项污泥处理处置技术标准及规范，为行业的发展奠定技术基础。在政策方面仅提出重视及加强污泥处理处置，实现污泥稳定化、无害化要求，并无具体指标要求。

规划目标阶段：2012年国务院办公厅印发的《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》首次针对污泥处理处置提出规划指标即到2015年，直辖市、省会城市和计划单列市的污泥无害化处理处置率达到80%，其他设市城市达到70%，县城及重点镇达到30%；同时要求污泥处理处置设施建设投资达到347亿元。2015年“水十条”发布后，污泥处理处置市场迎来了发展新时期，要求现有污泥处理处置设施于2017年完成达标改造，2020年地级市无害化处理率达到90%以上。2016年《“十三五”生态环境保护规划》将规划目标进一步提升，提出大力推进污泥稳定化、无害化和资源化处理处置，地级及以上城市污泥无害化处理处置率达到90%，京津冀区域达到95%。

处罚标准保障行业发展：2013年《城镇排水与污水处理条例》鼓励污泥资源化，设定处罚标准：污泥排放不合规的，对单位处10万元以上50万元以下罚款，对个人处2万元以上10万元以下罚款。2015年新环保法更是将违规乱排从违规层次上升到违法层次，进一步加强对乱排的整治惩罚力度，保证行业健康发展。

收费政策保障行业发展：2011年《国家环境保护“十二五”规划》中首次提出收费标准逐步满足污水处理设施稳定运行和污泥无害化处置需求。2014年《污水处理费征收使用管理办法》正式将污泥处理处置费用纳入污水处理费中，一方面为污泥处置企业的正常运营提供了资金支持，另一方面污水污泥处理的结合也能够从根源上改变我国将污泥视为固废单独处理的现状，为污泥处理处置行业发展提供根本保障。

盈利模式逐渐清晰，“十三五”规划推动污泥处理爆发。我们认为，在《“十三五”生态环境保护规划》出台之前，我国污泥处理行业虽然技术标准、政策体系完善但仍未出现爆发增长，其根源在于行业盈利模式不够清晰、没有明确付费方，相比污水处理有清晰地收费政策，而污泥处理未见清晰收费政策，可以说开展污泥处理业务无人买单，导致已建成的污泥处理厂使用率并不高或彻底闲置。北京、上海是污泥处理厂较为密集的大型城市，总共有50多座污泥处理厂，但真正运行的只有十几座。2014年出台的《污水处理费征收使用管理办法》，规定污水处理费按照“污染者付费”原则收取，并正式将污泥处理处置费用纳入污水处理费中，使得污泥处理行业盈利模式清晰可见。随着《“十三五”生态环境保护规划》的出台，国家对污泥处理行业重视度提高，量化处理目标再度提升，“万事俱备”的污泥处理行业在“十三五”东风的吹动下，将迎来跨越式发展。

三、“十三五”期间开启千亿污泥处理市场
预计2020年我国城镇生活污泥产生量为4382万吨，我工业污泥产生量为4000万吨，共计8382万吨。污泥无害化处理是未来的发展方向，填埋将会越来越少地被用到，中投顾问产业研究中心预测，“十三五”期间填埋、堆肥、自然干化、焚烧四类处理方式的占比将分别变化为40%、25%、15%、8%。



工程部分，污泥处理量按照中投顾问产业研究中心预测的市场占比进行划分，新建投资成本按照中间值进行估算，则2020年污泥处理工程市场规模为593亿元。



运营部分，一般情况下，城镇生活污泥处置费用为400元/吨-600元/吨，按照500元/吨进行估算，则2020年城镇生活污泥运营市场规模为219亿元；工业污泥处置费用为800元/吨-1000元/吨，按照900元/吨进行估算，则2020年工业污泥运营市场规模为360亿元，合计达到579亿元。2020年，我国污泥处理工程市场规模约593亿元，运营市场规模约579亿元，合计约1172亿元。